Pohledy evidence úkolů

K filtraci úkolů slouží filtry v levém panelu evidence "Úkoly". Vedle rychlých filtrů, které jak název napovídá, rychle přizpůsobí zobrazené úlohy v seznamu, můžete definovat také sofistikované pohledy, na jejichž precizní filtrování jsou rychlé filtry krátké. Předdefinované filtry dostupné v aplikaci vždy jsou v horní části levého panelu, a to:

• K reakci – Úkoly, na které má přihlášený uživatel reagovat. Úkoly na reakci mohou vzniknout v několika případech:
  • Uživatel je vlastníkem úkolu, není definován řešitel a zároveň se úkol nenachází ve stavech na reakci projektu nebo týmu, pozastaven, uzavřen, zrušen.
  • Uživatel je vlastníkem úkolu a úkol je ve stavu čeká na reakci vlastníka.
  • Uživatel je řešitelem úkolu a úkol se nachází ve stavu řešení nebo v některé z etap řešení.
  • Uživatel je součástí řešitelské skupiny, která je řešitelem úkolu a úkol se nachází ve stavu řešení nebo v některé z etap řešení.
• Řeším – Přihlášený uživatel je řešitelem úkolu a nezáleží na jejím stavu.
• Vlastním – Online uživatel je vlastníkem úkolu a nezáleží na jejím stavu.

Nový pohled

Nový pohled vytvoříte stisknutím tlačítka pro nový pohled. Po jeho stisknutí pokračujete v nastavení pohledu pomocí zobrazeného dialogového okna, ve kterém nastavíte následující parametry:

• Společnost – Definujte společnost (případně všechny společnosti), nad kterými bude pohled použit. V případě možnosti "Všechny společnosti" budou ostatní parametry nabízet pouze ta data, která jsou pro všechny společnosti stejná – jedná se o standardní data aplikace.
• Výchozí pohled – Byly vybrány úkoly z těchto podmnožin (Všechny, K reakci, Řeším, Vlastním).
• Oblast úkolů – Budou vybrány úkoly podle oblasti, buď všechny, nebo jen projektové, nebo jen týmové. V případě projektových úkolů definujeme pracovní prostor, ze kterého chceme úkoly filtrovat.
• Obsahuje štítky – Budou vybrané úkoly, které obsahují zvolený štítek. Pokud je vybráno více štítků, zobrazí se úkoly, které obsahují všechny vybrané štítky. Pokud uživatel chce zobrazit úkoly, které obsahují všechny vybrané štítky, ale zároveň chce zobrazit i úkoly, které obsahují alespoň jeden z vybraných štítků, může tak učinit aktivací přepínače „Alespoň jeden z vybraných štítků“.
• Neobsahuje štítky – Budou vybrány úkoly, které neobsahují ani jeden ze štítků.
• Název úkolu – Budou vybrány úkoly, které obsahují zadaný řetězec.
• Stav řešení – Definujte stavy úkolu, které nás při výběru úkolů zajímají. V případě, že je vybrán konkrétní pracovní prostor, můžeme vybírat i konkrétní etapy řešení.
• Řešitel – Tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti.
• Vlastník – Tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti.
• Sledující – Tato možnost se zobrazí pouze v případě filtrování úkolů v konkrétní společnosti.
• Přílohy
• Komentáře
• Podmínky – V pohledu můžete definovat různé vztahy podmínek, které podrobněji specifikují pohled. Menu podmínky zahrnuje jednak standardní data úkolu, která jsou vždy k dispozici, a druhak data související s nastavením pracovního prostoru, které se zobrazí po specifikování pracovního prostoru. Je možné definovat více podmínek a mezi nimi určit vztah, jakým se podmínky mají kombinovat:
  • Současně - Oběma podmínkám propojeným tímto vztahem musí být vyhověno.
  • Nebo - Alespoň jedna podmínky ze dvou takto propojených musí být splňeny.
• Další možnosti - mezi další možnosti patří doplňkové nastavení:
  • Včetně řešitelských skupin - Pohled zobrazí i úkoly jejichž řešitelem jsou řešitelské skupiny.
  • Včetně archivovaných - Pohled zobrazí i úkoly které jsou ve stavu „archivovány”.

Uložené pohledy

Vámi nadefinované filtry a nastavení tabulek můžete uložit pro budoucí použití. Aplikovaný pohled se zobrazí v levém panelu v horní části.

Práce s pohledem

• Uložení: Aktuální nastavení uložíte pomocí tlačítka „Uložit pohled“. Zadejte název, který výstižně popisuje obsah (např. „Moje otevřené úkoly“).

• Aktivace a zrušení: Po uložení se pohled automaticky aktivuje. Aktivní pohled zrušíte kliknutím na ikonu „X“ v jeho pravém horním rohu v levém panelu.

• Oblíbené: Často používané pohledy si můžete označit ikonou hvězdičky. Takto označené pohledy budou upřednostněny, aby se vám nepletly mezi méně používané sestavy.

Správa a úpravy pohledů

Veškerou správu uložených pohledů provádíte přímo v levém panelu kliknutím na ikonu tří teček (...) u konkrétního pohledu. Zde máte k dispozici tyto možnosti:

• Přejmenovat: Změna názvu existujícího pohledu.

• Upravit: Změna nastavení filtrů nebo zobrazení v rámci pohledu.

• Duplikovat: Vytvoření kopie pohledu pro další úpravy.

• Smazat: Odstranění pohledu přímo ze seznamu (již není nutné chodit do nastavení).

Sdílení a oprávnění

U každého pohledu můžete definovat, kdo k němu má přístup a jaká má práva:

• Úrovně sdílení:

  • Pouze vlastník: Pohled uvidíte pouze vy (soukromý pohled).

  • Interní uživatelé: Pohled je dostupný všem interním členům společnosti.

  • Externí uživatelé: Pohled je dostupný i externím spolupracovníkům.

• Extra oprávnění (Editace): V rámci sdílení můžete pomocí volby „Editace“ přidat konkrétní uživatele, kteří mají právo nastavení tohoto pohledu měnit. Standardně může pohled upravovat pouze jeho vlastník nebo administrátor.

Organizace a řazení pohledů

Uložené pohledy jsou v levém panelu pro lepší přehlednost rozděleny do dvou základních sekcí:

• Moje pohledy: Zde naleznete všechny pohledy, které jste sami vytvořili. Tyto pohledy jsou v seznamu řazeny podle pořadí, které si sami určíte ve svém uživatelském nastavení.

• Pohledy společnosti – Zde naleznete pohledy, které byly v rámci společnosti nasdíleny pro ostatní členy. Pohledy v této sekci jsou automaticky řazeny abecedně.