Pohledy evidence portfolií

V levém panelu v evidenci portfolií naleznete nástroje pro jejich filtrování. Můžete zde využít jak předdefinované filtry, které rychle přizpůsobí zobrazení, tak i sofistikované pohledy pro preciznější výběr.

V horní části levého panelu najdete předdefinované pohledy, které jsou vždy k dispozici:

• Všechna portfolia – Zobrazí se všechna portfolia, ke kterým má uživatel přístup na základě členství nebo jiných oprávnění.
• Spravovaná portfolia – Zobrazí se všechna portfolia, ve kterých je uživatel administrátorem.

Nový pohled

Nový pohled vytvoříte stisknutím tlačítka „Nový pohled“. V zobrazeném dialogovém okně následně nastavíte parametry, které Vám vyhovují:

• Společnost – Definuje společnost (nebo všechny společnosti), jejichž portfolia chcete zobrazit.
• Název – Zde můžete filtrovat portfolia podle názvu.
• Podmínky – Můžete vytvářet kombinace více podmínek, které blíže specifikují konkrétní portfolia. K dispozici jsou standardní údaje pro portfolia a lze definovat vztah mezi více podmínkami pomocí operátorů Současně (musí být splněny obě podmínky) nebo Nebo (stačí splnit alespoň jednu podmínku).
• Další možnosti – Mezi další možnosti patří doplňková nastavení, jako například zobrazení archivovaných portfolií.

Uložené pohledy

Vámi nadefinovaný pohled aplikujete stisknutím tlačítka „Aplikovat pohled“. Aplikovaný pohled se zobrazí v levém panelu v horní části. Pokud si jej chcete uložit pro budoucí použití, klikněte na „Uložit pohled“ a zadejte jeho název. Uložený pohled se aktivuje automaticky a můžete ho zrušit kliknutím na ikonu „X“.

Na základě Vašich oprávnění můžete pohled uložit jako:

• Můj pohled – Pohled je dostupný pouze Vám.
• Pohled společnosti – Tento pohled mohou ukládat jen administrátoři společnosti. Mají na výběr ze dvou možností:
  • Pouze interní uživatelé – Pohled uvidí pouze interní uživatelé společnosti.
  • Interní a externí uživatelé – Pohled je viditelný pro všechny uživatele společnosti.

Jednotlivé uložené pohledy si můžete označit jako oblíbené (ikona hvězdičky), aby se Vám nepletly mezi ty, které používáte méně často.

Pohledy lze smazat ve Vašem nastavení (pokud se jedná o soukromý pohled) nebo v nastavení společnosti (v případě sdíleného pohledu).