Pohľady evidencie portfólií

V ľavom paneli v evidencii portfólií nájdete nástroje na ich filtrovanie. Môžete tu využiť ako preddefinované filtre, ktoré rýchlo prispôsobia zobrazenie, tak aj sofistikované pohľady pre presnejší výber.

V hornej časti ľavého panela nájdete preddefinované pohľady, ktoré sú vždy k dispozícii:

• Všetky portfóliá – zobrazia sa všetky portfóliá, ku ktorým má užívateľ prístup na základe členstva alebo iných oprávnení.
• Spravované portfóliá – zobrazia sa všetky portfóliá, v ktorých je užívateľ administrátorom.

Nový pohľad

Nový pohľad vytvoríte stlačením tlačidla „Nový pohľad“. V zobrazenom dialógovom okne následne nastavíte parametre, ktoré Vám vyhovujú:

• Spoločnosť – definuje spoločnosť (alebo všetky spoločnosti), ktorých portfóliá chcete zobraziť.
• Názov – tu môžete filtrovať portfóliá podľa názvu.
• Podmienky – môžete vytvárať kombinácie viacerých podmienok, ktoré bližšie špecifikujú konkrétne portfóliá. K dispozícii sú štandardné údaje pre portfóliá a vzťah medzi viacerými podmienkami je možné definovať pomocou operátorov Súčasne (musia byť splnené obe podmienky) alebo Alebo (stačí splniť aspoň jednu podmienku).
• Ďalšie možnosti – medzi ďalšie možnosti patria doplnkové nastavenia, ako napríklad zobrazenie archivovaných portfólií.

Uložené pohľady

Vami nadefinovaný pohľad aplikujete stlačením tlačidla „Aplikovať pohľad“. Aplikovaný pohľad sa zobrazí v ľavom paneli v hornej časti. Ak ho chcete uložiť pre budúce použitie, kliknite na „Uložiť pohľad“ a zadajte jeho názov. Uložený pohľad sa aktivuje automaticky a môžete ho zrušiť kliknutím na ikonu „X“.

Na základe vašich oprávnení môžete pohľad uložiť ako:

• Môj pohľad – Pohľad je dostupný len vám.
• Pohľad spoločnosti – Tento pohľad môžu ukladať len správcovia spoločnosti. Majú na výber z dvoch možností:
  • Len interní užívatelia – pohľad uvidia len interní užívatelia spoločnosti.
  • Interní a externí užívatelia – pohľad je viditeľný pre všetkých užívateľov spoločnosti.

Jednotlivé uložené pohľady môžete označiť ako obľúbené (ikona hviezdičky), aby sa vám nezamieňali medzi tými, ktoré používate menej často.

Pohľady môžete vymazať vo vašich nastaveniach (ak ide o súkromný pohľad) alebo v nastaveniach spoločnosti (v prípade zdieľaného pohľadu).