Data portfolia v ALITEO se dělí do několika sekcí, které jsou přístupné přes následující záložky:
- Projekty – Zde najdete všechny projekty, které jsou k portfoliu připojené. Projekty můžete přidávat pomocí tlačítka a následným vyhledáním daného projektu.
- Úkoly – Tato záložka zobrazuje úkoly ze všech připojených projektů, což Vám poskytne komplexní přehled.
- Kontakty – Tento prostor je rozdělen na dvě části:
- Firemní údaje – Slouží k doplnění podrobných informací o portfoliu (jako je IČO, DIČ, adresa atd.).
- Kontakty – Místo pro přidávání kontaktních osob. E-mailové adresy zde zadaných kontaktů lze využít pro funkci Automatické portfolio.
- Dashboard – Podobně jako na jiných místech v aplikaci, i zde můžete vytvářet grafické pohledy a reporty na základě dat z daného portfolia.
- O portfoliu – Tato záložka poskytuje klíčové informace a skládá se ze dvou částí:
- Členové – Zobrazuje všechny členy portfolia. Členové s oprávněním Administrátor mohou členství spravovat.
- Aktivity – Zde se chronologicky shromažďují všechny podstatné změny, které v portfoliu nastaly.
Některé záložky, jako například Projekty a Úkoly, obsahují také levý panel, který slouží k filtrování a zpřesnění zobrazených objektů.
