Podobně jako jiné objekty, i data portfolia se člení do několika oblastí, které zastřešují následující záložky:
- Projekty – v této záložce máme dostupné všechny připojené projekty k danému portfoliu. Projekty přidáváme pomocí dostupného tlačítka a vyhledáním daného projektu
- Úkoly – zde máme k dispozici úkoly všech připojených projektů
- Kontakty – prostor pro:
- Firemní údaje – prostor pro doplnění podrobnějších údajů k portfoliu (IČO, DIČ, adresa atd.)
- Kontakty – místo pro přidání kontaktů na osoby v daném portfoliu. E-maily nastavené v těchto kontaktech mohou být využity pro funkci Automatické portfolio.
- Dashboard – podobně jako dashboardy na jiném místě i zde lze vytvářet grafické pohledy na potřebná data skrze dané portfolio
- O portfoliu - tato záložka zahrnuje 2 celky, které uživatelům poskytují informace o portfoliu. Jsou to:
- Členové – členové portfolia mají právo dané portfolio vidět a lze jej spravovat pro ty členy, kteří mají aktivní oprávnění Administrátor.
- Aktivity – na tomto místě se shromažďují podstatné změny daného portfolia daného portfolia.
Některé záložky obsahují také levý panel, který slouží k filtraci objektů dané záložky. Jedná se primárně o Projekty a Projektové úkoly, které tento nástroj vyžadují
