Podobne ako iné objekty, aj dáta portfólia sa členia do niekoľkých oblastí, ktoré zastrešujú nasledujúce záložky:
- Projekty – v tejto záložke máme dostupné všetky pripojené projekty k danému portfóliu. Projekty pridávame pomocou dostupného tlačidla a vyhľadaním daného projektu
- Projektové úlohy – tu máme dostupné projektové úlohy všetkých pripojených projektov
- Kontakty – priestor pre:
- Firemné údaje – priestor pre doplnenie detailnejších údajov k portfóliu (IČ, DIČ, adresa atď).
- Kontaktov – miesto pre pridanie kontaktov pre osoby v danom portfóliu. Emaily nastavené v týchto kontaktoch môžu byť použité pre funkcionalitu Automatické portfólio.
- Dashboard – podobne ako dashboardy na inom mieste aj tu je možné vytvárať grafické pohľady na potrebné dáta skrz dané portfólio
- O portfóliu - táto záložka v sebe zahŕňa 2 celky, ktoré poskytujú užívateľom informácie o portfóliu. Sú to:
- Členovia – členovia portfólia majú právo dané portfólio vidieť a je možné ho spravovať pre tých členov, ktorí majú aktívne právo Administrátor.
- Aktivity – na tomto mieste sa združujú podstatné zmeny daného portfólia.
Niektoré záložky obsahujú aj ľavý panel, ktorý slúži na filtráciu objektov danej záložky. Ide primárne o Projekty a Projektové úlohy, ktoré si tento nástroj vyžadujú
