Pohľady (serverový filter) a klientsky filter evidencie portfólio

Ľavý panel v evidencii portfólio slúži na bližšie filtrovanie portfólií zobrazených v strednej časti obrazovky. Skladá sa z dvoch častí:

Serverový pohľad

Tento nástroj ponúka 2 základné pohľady

• Všetky portfóliá – zobrazia sa všetky portfóliá, ktorých je užívateľ členom
• Spravované portfólia – zobrazia sa všetky portfólia, ktorých je užívateľ administátorom

Zároveň je možné definovať vlastný pohľad pomocou tlačidla „Nový pohľad, kde je možné definovať podmienky, ktoré nám vyhovujú pre filtrovanie portfólií. Pohľad je možné uložiť ako pohľad:

• Užívateľa
• Spoločnosti – pre užívateľov s právom Administrátor spoločnosti. Ten môže naviac uložiť pohľad viditeľný pre:
  • iba interných užívateľov – pohľad uvidia iba užívatelia typu „interný“
  • interných a externých užívateľov – pohľad uvidia všetci užívatelia spoločnosti

Klientský filter

Klientský filter je oddelený šedou čiarou v ľavom paneli, ktorý je generovaný z načítaných portfólii. Týmto filtrom môžeme následne dodatočne filtrovať už načítané portfóliá podľa potreby. Nastavenie klientskeho filtra sa nijakým spôsobom neukladá.