Aby měl uživatel oprávnění k portfoliu, musí splňovat následující podmínky:
- Musí jít o aktivního uživatele společnosti (v nastavení uživatele v rámci společnosti je povolen přístup k datům).
Následně:
- Uživatel má oprávnění ke všem portfoliím, jejichž je členem.
- Interní uživatel má oprávnění k portfoliím s nastavenou viditelností „Interní uživatelé společnosti“.
- Supervizor společnosti má oprávnění ke všem portfoliím společnosti.
