Zobrazená portfolia

Podle práv přihlášeného uživatele a nastavení pohledu a klientského filtru v levém panelu vidíme ve středu obrazovky všechna odpovídající portfolia.

V záhlaví této obrazovky je umístěno tlačítko pro přidání nového portfolia. Po jeho stisknutí je třeba vybrat:

• Název portfolia
• Společnost – pro kterou portfolio vytváříme
• Typ portfolia – vybereme typ portfolia z dostupného seznamu možností Tento seznam lze upravovat v nastavení společnosti

Portfolia se zobrazují tradičně formou karet, na kterých se nachází několik údajů:

• Název portfolia
• Společnost – do které portfolio patří
• Projekty – počet projektů, které jsou k danému portfoliu připojeny
• Kontakty – počet kontaktů, které jsou k portfoliu přidány
• Typ portfolia
• Datum – datum platnosti portfolia
• Stav portfolia – aktivní a neaktivní
• Vlastník a členové – zobrazení avataři vlastníka a ostatních členů portfolia

Každé dostupné portfolio lze označit za oblíbené zapnutím hvězdičky na pravé straně karty.