Pohledy (serverový filtr) a klientský filtr evidence portfolia

Levý panel v evidenci portfolio slouží k bližšímu filtrování portfolií zobrazených ve střední části obrazovky.

Skládá se ze dvou částí:

Serverový pohled

Tento nástroj nabízí 2 základní pohledy

• Všechna portfolia – zobrazí se všechna portfolia, kterých je uživatel členem
• Spravovaná portfolia – zobrazí se všechna portfolia, kterých je uživatel administrátorem

Zároveň lze definovat vlastní pohled pomocí tlačítka „Nový pohled, kde lze definovat podmínky, které nám vyhovují pro filtrování portfolií. Pohled lze uložit jako pohled:

• Uživatele
• Společnosti – pro uživatele s právem Administrátor společnosti. Ten může navíc uložit pohled viditelný pro:
  • pouze interní uživatele – pohled uvidí pouze uživatelé typu „interní“
  • interní a externí uživatele – pohled uvidí všichni uživatelé společnosti

Klientský filtr

Klientský filtr je oddělen šedou čarou v levém panelu, který je generován z načtených portfolií. Tímto filtrem můžeme následně dodatečně filtrovat již načtená portfolia dle potřeby. Nastavení klientského filtru se nijak neukládá.